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3月29日，集創(chuàng)北方發(fā)布產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)函顯示，集創(chuàng)北方所有LED顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品含稅價(jià)格在現(xiàn)行價(jià)格基礎(chǔ)上上調(diào)5%-20%，價(jià)格調(diào)整自4月1日起正式執(zhí)行。

無(wú)獨(dú)有偶，富滿微也在3月31日拋出產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)函，宣布自4月1日起，所有LED顯示驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品價(jià)格上漲10%。

但仔細(xì)梳理下來(lái)卻發(fā)現(xiàn)，本輪漲價(jià)與上一輪漲價(jià)并非一脈相承。

集創(chuàng)北方在產(chǎn)品聯(lián)絡(luò)函中表示，漲價(jià)是“由于上游晶圓價(jià)格在2022年Q1和Q2持續(xù)上漲，為了確保產(chǎn)能和供貨”；富滿微也指出，“由于上游晶圓價(jià)格持續(xù)上漲，為保障未來(lái)持續(xù)穩(wěn)定的供貨”，公司決定調(diào)整產(chǎn)品售價(jià)。

也就是說(shuō)，上一輪漲價(jià)，是終端需求暴增引起的，是由下而上推動(dòng)的漲價(jià)；本輪漲價(jià)則是由于LED驅(qū)動(dòng)芯片供給端——晶圓價(jià)格上漲引起的，是從上至下傳導(dǎo)的漲價(jià)。兩輪漲價(jià)的驅(qū)動(dòng)因素并不相同。

而LED驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)所遇到的晶圓價(jià)格上漲，又深受晶圓產(chǎn)能影響。

一方面是產(chǎn)能不足。當(dāng)前，全球晶圓廠正在加大擴(kuò)產(chǎn)步伐，但產(chǎn)能增長(zhǎng)緩慢，解不了當(dāng)下的燃眉之急。

另一方面則是產(chǎn)能分布不均。事實(shí)上，LED驅(qū)動(dòng)芯片在晶圓廠中屬于較小的產(chǎn)品線，且毛利率較小。相反，車(chē)載芯片、5G等擁有更高的成長(zhǎng)空間、更高的毛利率，其旺盛的市場(chǎng)需求嚴(yán)重?cái)D壓著LED驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)能。

基于成本的上漲，LED驅(qū)動(dòng)芯片的漲價(jià)便無(wú)可厚非了。

未來(lái)：LED驅(qū)動(dòng)芯片供需兩旺

從長(zhǎng)期來(lái)看，LEDinside認(rèn)為，LED驅(qū)動(dòng)芯片將會(huì)迎來(lái)供需兩旺的繁榮景象。

在供給端，全球晶圓廠的擴(kuò)產(chǎn)雖遲但到，未來(lái)6英寸、8英寸晶圓片的生產(chǎn)比重將逐年提升，LED驅(qū)動(dòng)芯片的供應(yīng)問(wèn)題將逐步得到解決。

其中，臺(tái)積電在2021年陸續(xù)宣布南京28nm、臺(tái)灣地區(qū)7nm/28nm擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，還在日本熊本縣投資22/28nm制程晶圓廠，此外，德國(guó)新廠也在計(jì)劃和推進(jìn)中。

中芯國(guó)際除了在北京興建了28nm制程晶圓廠外，還在上海、深圳建設(shè)新產(chǎn)線，2022、2023年擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模會(huì)持續(xù)提升。

此外，華虹集團(tuán)、晶合集成、力積電、聯(lián)電、世界先進(jìn)等都在加大產(chǎn)能建設(shè)。長(zhǎng)期來(lái)看，晶圓產(chǎn)能的進(jìn)一步擴(kuò)張有望緩解LED驅(qū)動(dòng)芯片的供應(yīng)問(wèn)題，進(jìn)而讓持續(xù)高漲的市場(chǎng)價(jià)格回歸正常區(qū)間。

在需求端，TrendForce集邦咨詢(xún)旗下光電研究處LEDinside指出，2021年隨著新冠疫情的影響逐步趨緩，各種經(jīng)濟(jì)活動(dòng)全面復(fù)蘇，全球LED市場(chǎng)規(guī)模達(dá)176.5億美金(+15.4% YoY)，增速高于預(yù)期。

展望未來(lái)，隨著MiniLED背光與顯示屏的逐步起量、車(chē)用LED滲透率的繼續(xù)提升、高端照明需求的持續(xù)增加以及顯示屏應(yīng)用領(lǐng)域的進(jìn)一步擴(kuò)大，TrendForce集邦咨詢(xún)預(yù)估2026年LED市場(chǎng)產(chǎn)值有望成長(zhǎng)至303.12億美金，2021-2026年復(fù)合成長(zhǎng)率達(dá)11%。

總體而言，LED驅(qū)動(dòng)芯片企業(yè)的營(yíng)收、利潤(rùn)將回歸正常水平。而這一趨勢(shì)，對(duì)于整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)，特別是抗風(fēng)險(xiǎn)能力較弱的中小企業(yè)而言，無(wú)疑是一劑強(qiáng)心針。